CRM – Kunden, Kontakte und Projekte zentral verwalten Das CRM in teamspace unterstützt dich dabei, Kunden, Firmen und Kontakte übersichtlich zu organisieren und direkt mit deinen Projekten zu verknüpfen.So hast du alle relevanten Informationen an einem Ort – vom ersten Kundenkontakt bis zur laufenden Projektarbeit. In diesem Bereich erhältst du einen Überblick über die wichtigsten...
Einführung Organisationen spielen eine zentrale Rolle für euer CRM. Wenn ihr Organisationen und ihre Funktionen in der Software näher kennenlernen möchtet, schaut euch einfach das folgende Video an. Zusätzlich erfahrt ihr mehr über Kontakte, die mit Organisationen verknüpft sein können. https://www.youtube.com/watch?v=sqlfGEW5sno&list=PLcTie9TnI5vY0MGoIDy2WyU8CVTTuCBg4&index=3 In der Organisationsliste seht ihr alle Organisationen wie Firmen, Institutionen oder Gemeinschaften auf einen...
Einführung Kontakte sind Personen aber auch Firmen, mit denen ihr kommuniziert, für die ihr Angebote schreibt oder Tickets bearbeitet. Wenn ihr erfahren möchtet, wie Organisationen und Kontakte zusammenhängen und welche Daten ihr dort jeweils hinterlegen könnt, schaut euch einfach das folgende Video zu dem Thema an! https://www.youtube.com/watch?v=sqlfGEW5sno&list=PLcTie9TnI5vY0MGoIDy2WyU8CVTTuCBg4&index=3 In der Kontaktliste werden alle Kontakte angezeigt, solange...
Mithilfe von Vorgängen könnt ihr Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Organisation, einer Person oder einer Vertriebschance planen bzw. dokumentieren. Im folgenden Video werden euch Vorgänge und Wiedervorlagen in teamspace erklärt. Wiedervorlagen sind Erinnerungen, die den Nutzer auf etwas aufmerksam machen. Man kann sie ideal nutzen, um sich ein späteres Nachhaken vorzumerken – nicht zu verwechseln...
Einführung Viele Unternehmen erfassen die Zeiten Ihrer Mitarbeiter. Dazu gibt es hauptsächlich drei Gründe: die Verrechnung von Zeiten gegenüber Kunden Entlohnung und Kontrolle, ob die Mitarbeiter Ihr Vertragssoll erfüllt haben Erfüllung der rechtlichen Anforderungen an eine vollständige Zeiterfassung gemäß EuGH und BAG Je nachdem, welchem Zweck die Zeiterfassung dient, kann entweder eine Erfassung von...