Vertriebschance anlegen

Du legst eine Vertriebschance über den Plus-Button im Listen-Tab Vertriebschancen an, weist ihr Organisation, Kontakt, Vertriebsmitarbeiter und einen Zielwert zu und arbeitest danach im Detailmanager weiter. Der Anlegen-Dialog läuft in drei Pflicht-Schritten ab.

1. Den Anlegen-Dialog öffnen

Im Lesezeichenbereich des CRM-Moduls öffnest du den Tab Vertriebschancen. Rechts in der Toolbar liegt der Plus-Button Neue Vertriebschance. Ein Klick öffnet den Dialog.

Tipp: Du kannst eine Chance auch direkt aus dem Detailmanager einer Organisation oder eines Kontakts heraus anlegen – über das Plus-Zeichen bei Zuletzt bearbeitete Elemente. Organisation und Kontakt sind dann schon vorbelegt.

2. Die drei Schritte des Dialogs

Schritt 1 – Stammdaten. Pflichtfelder sind der Name* der Chance und der Vertriebsmitarbeiter*. Beim Vertriebsmitarbeiter* ist der angemeldete Nutzer vorausgewählt – also in der Regel du selbst –, du kannst ihn überschreiben, wenn du die Chance für jemand anderen anlegst.

Anlegen-Dialog „Neue Vertriebschance", Schritt 1 „Stammdaten" mit den Feldern Name und Vertriebsmitarbeiter.

Schritt 2 – Organisation. Hier wählst du aus dem CRM-Bestand die Organisation und den Kontakt, an dem die Chance hängt. Ohne Organisation und Kontakt ist die Chance nicht aussagekräftig – sie ordnet sich sonst keinem Kunden zu.

Schritt 3 – Fortschritt und Status*. Hier setzt du die Werte, die den Trichter füllen:

Vertriebsphase* – vorausgewählt 1 Anfrage. Die Wahrscheinlichkeit hängt an der Phase und wird beim Anlegen nicht separat abgefragt – 1 Anfrage bringt automatisch 5 % mit. Einen abweichenden Prozentwert setzt du später über Neuer Status (siehe Vertriebschance pflegen).
Währung – vorausgewählt Hauswährung; relevant, wenn du Chancen in Fremdwährung führst.
Einnahmestart* – ab wann du mit Geld rechnest.
Vertriebsattraktivität – die strategische Einschätzung der Chance, vorausgewählt mittel (Skala sehr gering bis sehr hoch).
Zielwert – optional; der erwartete Auftragswert. Im Modus Automatisch ergibt sich der aktuelle Wert als Zielwert × Wahrscheinlichkeit.

Die Pflichtfelder erkennst du am * hinter dem Label – in Schritt 3 sind das Vertriebsphase* und Einnahmestart*.

Anlegen-Dialog, Schritt 3 „Fortschritt und Status" mit Vertriebsphase, Währung, Einnahmestart, Vertriebsattraktivität und Zielwert.

Mit Weiter kommst du zwischen den Schritten vorwärts, ohne den Dialog zu schließen; mit Speichern und schließen legst du die Chance an.

ℹ Info: Die Wahrscheinlichkeit ist an die Phase gebunden – Anfrage 5 %, Anforderungsgespräch 10 %, Präsentation 30 %. Der Anlegen-Dialog fragt sie nicht ab, sondern übernimmt den Phasen-Wert automatisch. Einen abweichenden Prozentwert setzt du nach dem Anlegen über Neuer Status – siehe Vertriebschance pflegen. Das Modell dahinter erklärt Vertriebstrichter, Phase & CRM-Status verstehen.

3. Der Detailmanager der Vertriebschance

Ein Klick auf eine Zeile in der Liste öffnet den Detailmanager der Chance. Oben läuft die Tab-Reihe mit fünf Reitern:

Übersicht – Schnell-Blick auf Phase, Status, Zielwert und Zeitleiste – der Reiter, den du beim Pflegen am häufigsten siehst.
Stammdaten – Editier-Reiter für Name, Aktiv-Kennzeichen, Beschreibung, Statistik-Werte und die Zuordnung zu Organisation und Vertriebsmitarbeiter.
Aktivitäten – alle CRM-Vorgänge, Zeiten, Termine, Tickets und Belege, die an der Chance hängen.
Dateien – Anhänge zur Chance: Angebote, Präsentationen, Korrespondenz.
Alarme – Erinnerungen, die du dir an dieser Chance einrichtest.

In der linken Sidebar steht oben der Beleg-Card-Header mit Belegtyp Standardtrichter, dem Namen der Chance und der zugeordneten Organisation. Direkt darunter siehst du den Trichter grafisch – die aktuelle Phase als Stein, daneben die Wahrscheinlichkeit in Prozent und den aktuellen Wert in Euro, rechts den Zielwert mit Einnahmestart-Datum. Es folgen die Box Zuordnungen (Organisation, Kontakt, Vertriebsmitarbeiter), der Servicehinweis der Organisation (etwa Key Account Manager: <Mitarbeiter>) und die Top Pinnwandeinträge. Ganz unten sitzt die Sektion Aktionen.

Im Mittelbereich des Reiters Übersicht siehst du vier Boxen – Fortschritt und Status, Zuordnungen, Beschreibung und Letzte Änderung – und darunter die Zeitleiste, chronologisch jeder Vorgang an der Chance mit Datum, Stichwort, Phase und Wert. Rechts daneben listet Zuletzt bearbeitete Elemente die letzten Vorgänge, Zeiten, Termine, Tickets, Belege und Dateien, jeweils mit Zähler in Klammern. Über das Plus erstellst du dort direkt neue Elemente.

Wie du die Chance ab hier durch die Phasen führst, steht in Vertriebschance pflegen: Phase & Status wechseln.

Typische Fragen & Anforderungen

Du möchtest …	So geht’s
Eine Chance für einen Kollegen anlegen	In Schritt 1 das Feld Vertriebsmitarbeiter vom vorbelegten eigenen Namen auf die Kollegin umstellen.
Eine Chance ohne Zielwert starten	Den `Zielwert` in Schritt 3 leer lassen – er ist optional; nachtragen kannst du ihn später über `Neuer Status`.
Die Wahrscheinlichkeit abweichend einschätzen	Nicht im Anlegen-Dialog – nach dem Anlegen über `Neuer Status` den Phasen-Vorschlag bei `Wahrscheinlichkeit` überschreiben.
Eine Chance direkt am Kunden anlegen	Im Detailmanager der Organisation/des Kontakts über das Plus bei `Zuletzt bearbeitete Elemente` – Zuordnungen sind dann vorbelegt.
Den aktuellen Wert automatisch berechnen lassen	Den Modus `Automatisch` belassen – teamspace rechnet `Zielwert × Wahrscheinlichkeit`.