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Vertriebsprozess
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Der Vertriebsprozess in teamspace
Einen Vertriebsprozess verbessert man nicht durch Software, sondern in Schichten – von Ziel und Kernfrage über messbare Kennzahlen bis zur Modellierung im Werkzeug. Mit Reifegrad-Einteilung, Bestandsaufnahme und dem empfohlenen Weg durch teamspace.
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Kennzahlen & Messdaten
Kennzahlen für den Vertriebsprozess
Die wichtigsten Vertriebskennzahlen entlang der drei Dimensionen Pipeline, Abschluss und Aktivitäten – was sie aussagen, warum sie zählen und ob bzw. wie teamspace sie liefert.
Die wichtigsten Stationen
Der empfohlene Weg durch den Prozess – Schritt für Schritt.
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Erstkontakt erfassen
Kontakte anlegen und pflegen
Kontakte anlegen, den Detailmanager mit Übersicht, Stammdaten und Aktivitäten nutzen, Hauptkontakt und Adressvererbung verstehen, dynamische Links und externen Zugang einrichten.
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Beziehung einordnen
Interessenten, Kunden und Lieferanten
Wie teamspace die drei Beziehungen automatisch setzt und über eine eigene ABC-Analyse pro Beziehung Top-Kunden, schwache Konten und Klumpenrisiken sichtbar macht.
- 3
Chance anlegen
Vertriebschance anlegen
Eine neue Vertriebschance über den Anlegen-Dialog erstellen, ihr Organisation, Kontakt, Vertriebsmitarbeiter und Zielwert zuweisen und sich im Detailmanager zurechtfinden.
- 4
Im Trichter steuern
Vertriebschance pflegen: Phase & Status wechseln
Eine Vertriebschance über die Aktion „Neuer Status" durch die Phasen führen, Aktivitäten dokumentieren, den CRM-Status setzen und eine Warnung bei Stillstand einrichten.
- 5
Angebot machen
Angebote erstellen und nachfassen
Angebot anlegen, Positionen und Bereiche aufbauen, per Mail versenden, in der Angebotsverfolgung nachfassen und in einen Auftrag überführen.
- 6
Pipeline auswerten
Vertriebschancen auswerten
Die Pipeline lesen: die Liste der Vertriebschancen mit der Statistik der gefilterten Werte, die Analyse der Vertriebschancen nach Phase und CRM-Status sowie die CRM-Analyse im Zeitverlauf.
Alle Artikel zum Prozess (20)
Einstieg & Konzepte
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CRM – Einführung
leadWas das CRM in teamspace leistet: Organisationen, Kontakte und Vorgänge, die drei Beziehungen Interessent/Kunde/Lieferant sowie Vertriebs- und Kampagnen-Werkzeuge im Überblick.
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Produktverwaltung – Einführung
Was die Produktverwaltung in teamspace leistet, ihre zwei unabhängigen Stränge (Produktmanager und Workflow-Hilfen) und wie du das Modul einschaltest.
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Vertriebschancen – Einführung
leadWas Vertriebschancen in teamspace sind, wo sie im CRM liegen und wie Phase, Wahrscheinlichkeit, Zielwert und aktueller Wert deine Pipeline ergeben.
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Interessenten, Kunden und Lieferanten
Wie teamspace die drei Beziehungen automatisch setzt und über eine eigene ABC-Analyse pro Beziehung Top-Kunden, schwache Konten und Klumpenrisiken sichtbar macht.
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Vertriebstrichter, Phase & CRM-Status verstehen
leadDas Mental-Modell hinter Vertriebschancen: der Standardtrichter, der Unterschied zwischen Vertriebsphase und CRM-Status, und wie sich Wahrscheinlichkeit und aktueller Wert berechnen.
How-tos
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CRM- & Vertriebsberichte
leadAnalyse der Vertriebschancen, Vertriebschancen, CRM-Analyse, Kundenanalyse und Aktivitätsanalyse – Pipeline, Kundenrentabilität und Vertriebsaktivitäten auswerten.
Module: CRM
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Kampagnen anlegen und versenden
leadEine Kampagne anlegen, Kontakte zuordnen, Mail-Vorgänge mit Testmail und Platzhaltern versenden, Serienbriefe und Adressetiketten erzeugen, Mail-Strecken automatisieren und den Status pro Kontakt verfolgen.
Module: CRM
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Key Account Manager, VIPs und Servicehinweise
leadWie du wichtige Kunden gezielt betreust: Key Account Manager zuweisen, VIPs markieren, Servicehinweise kontextabhängig sichtbar machen und besondere Kontakte über Organisationsgrenzen hinweg abbilden.
Module: CRM
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Kontakte anlegen und pflegen
leadKontakte anlegen, den Detailmanager mit Übersicht, Stammdaten und Aktivitäten nutzen, Hauptkontakt und Adressvererbung verstehen, dynamische Links und externen Zugang einrichten.
Module: CRM
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Organisationen anlegen und pflegen
leadEine Organisation anlegen, ihre Stammdaten-Bereiche pflegen, das Organigramm aufbauen und die wichtigsten Aktionen am Detailmanager nutzen.
Module: CRM
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Vorgänge und Wiedervorlagen
leadVorgänge anlegen und dokumentieren, den Datum-/Abschlussdatum-Mechanismus verstehen und die Wiedervorlagen-Liste als tägliche Telefonliste nutzen – inklusive Telefon-Integration.
Module: CRM
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Angebote erstellen und nachfassen
leadAngebot anlegen, Positionen und Bereiche aufbauen, per Mail versenden, in der Angebotsverfolgung nachfassen und in einen Auftrag überführen.
Module: Rechnungssoftware
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Vertriebschance anlegen
leadEine neue Vertriebschance über den Anlegen-Dialog erstellen, ihr Organisation, Kontakt, Vertriebsmitarbeiter und Zielwert zuweisen und sich im Detailmanager zurechtfinden.
Module: CRM
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Vertriebschance pflegen: Phase & Status wechseln
leadEine Vertriebschance über die Aktion „Neuer Status" durch die Phasen führen, Aktivitäten dokumentieren, den CRM-Status setzen und eine Warnung bei Stillstand einrichten.
Module: CRM
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Vertriebschancen auswerten
leadDie Pipeline lesen: die Liste der Vertriebschancen mit der Statistik der gefilterten Werte, die Analyse der Vertriebschancen nach Phase und CRM-Status sowie die CRM-Analyse im Zeitverlauf.
Module: CRM
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Aufgaben & Elemente aus anderen Modulen auf ein Board holen
Tickets, Arbeitspakete, Kontakte und mehr per Drag & Drop oder automatisch auf ein Board übertragen und dort weiterbearbeiten.
Module: Teamwork, Service Desk, CRM, Projektmanagement
Einrichten & verwalten
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CRM einrichten: Felder, Bewertungsmodelle und Vorgangstypen
Administration des CRM: ABC-Bewertungsmodelle für Kunden, Interessenten und Lieferanten einstellen, freie Felder und Standardfelder aktivieren, Vorgangstypen pflegen, Servicehinweis-Sichtbarkeit und dynamische Links konfigurieren.
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Produkte über Vorlagen automatisch erzeugen
Eine Vorlage im Produktmanager bauen, die deine Belege analysiert und pro Kunde ein Produkt mit Größe, Preis und Laufzeit erzeugt – und es sichtbar macht.
Beteiligte Module
In diesem Prozess kommen folgende Module zum Einsatz: