Suchbegriffe zu diesem Thema
Verstehen
Grundlagen & Hintergrund · 2 Artikel
- Interessenten, Kunden und Lieferanten Konzept Video Wie teamspace die drei Beziehungen automatisch setzt und über eine eigene ABC-Analyse pro Beziehung Top-Kunden, schwache Konten und Klumpenrisiken sichtbar macht. Vertriebsprozess Kundenbetreuungsprozess
- Organisation, Kontakt und Vorgang – das Datenmodell Konzept Das Mentalmodell hinter dem CRM: Wie Organisationen, Kontakte und Vorgänge zusammenhängen, wie sich Adressen vererben und wie die Zeitleiste einer Organisation entsteht. Kundenbetreuungsprozess
Für Anwender
Schritt-für-Schritt-Anleitungen · 4 Artikel
- Key Account Manager, VIPs und Servicehinweise Anleitung Wie du wichtige Kunden gezielt betreust: Key Account Manager zuweisen, VIPs markieren, Servicehinweise kontextabhängig sichtbar machen und besondere Kontakte über Organisationsgrenzen hinweg abbilden. Kundenbetreuungsprozess Vertriebsprozess
- Kontakte anlegen und pflegen Anleitung Video Kontakte anlegen, den Detailmanager mit Übersicht, Stammdaten und Aktivitäten nutzen, Hauptkontakt und Adressvererbung verstehen, dynamische Links und externen Zugang einrichten. Kundenbetreuungsprozess Vertriebsprozess
- Organisationen anlegen und pflegen Anleitung Video Eine Organisation anlegen, ihre Stammdaten-Bereiche pflegen, das Organigramm aufbauen und die wichtigsten Aktionen am Detailmanager nutzen. Vertriebsprozess Kundenbetreuungsprozess
- Vorgänge und Wiedervorlagen Anleitung Video Vorgänge anlegen und dokumentieren, den Datum-/Abschlussdatum-Mechanismus verstehen und die Wiedervorlagen-Liste als tägliche Telefonliste nutzen – inklusive Telefon-Integration. Vertriebsprozess Kundenbetreuungsprozess
Für Fortgeschrittene
Schritt-für-Schritt-Anleitungen · 1 Artikel
Einrichten & verwalten
Für Administration · 2 Artikel
- CRM einrichten: Felder, Bewertungsmodelle und Vorgangstypen Konfiguration Administration des CRM: ABC-Bewertungsmodelle für Kunden, Interessenten und Lieferanten einstellen, freie Felder und Standardfelder aktivieren, Vorgangstypen pflegen, Servicehinweis-Sichtbarkeit und dynamische Links konfigurieren. Vertriebsprozess Unternehmenssteuerung
- Löschfristen (DSGVO) einrichten und ausführen Konfiguration Löschfristen anlegen, mit denen teamspace inaktive Kontakte zur Anonymisierung oder Löschung vorschlägt, die Vorschlagsliste prüfen und entscheiden, was anonymisiert wird und was erhalten bleibt. Kundenbetreuungsprozess Unternehmenssteuerung
Referenz
Nachschlagbare Wertelisten · 1 Artikel
Wissen testen: CRM
32 Quizfragen aus den Artikeln dieses Themas – jede mit Erklärung und Link zur passenden Stelle. Allein üben oder im Team gegeneinander spielen.
Beteiligte Geschäftsprozesse
In diesen Prozessen taucht „CRM" auf.
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