Der Bereich CRM steuert Kontakt- und Organisationsfelder, Kunden-/Lieferantenaspekte, Kampagnen und die Sichtbarkeit aller CRM-Felder. Ein konkretes Feld findest du am schnellsten in der Konfigurationssuche (Filter „CRM”). Die Bedienung steht im Thema CRM.
So erreichst du den Bereich: Startseite → Systemkonfiguration → Kategorie CRM.
ℹ Die Kategorie hat 13 Kacheln. Vollständig erfasst ist hier die zentrale Einstellungs-Kachel (274 Felder, überwiegend Feld-Sichtbarkeiten); die übrigen sind Verwaltungslisten (siehe unten).
Kachel „Einstellungen”
| Abschnitt | Worum es geht |
|---|---|
| CRM Vorgänge / Allgemein | Grundregeln des CRM, Adress- und Kontaktdefaults. |
| Kontakte / Adresse | Felder und Defaults für Kontakte und Adressen. |
| Kundenaspekte / Lieferantenaspekte | Bewertungs- und Klassifizierungsfelder für Kunden und Lieferanten. |
| Vertriebsaspekte / Vertriebstrichter | Vertriebsbezogene Felder. |
| Kampagne / Servicehinweis / Standardwerte | Kampagnen-Defaults, Servicehinweise. |
| Sichtbarkeit der Felder (umfangreichster Abschnitt) | Sichtbarkeit der zahlreichen CRM-Felder. |
| Voreingestellte Spalten / Vorschaukarte | Standard-Spalten der Listen und Vorschau. |
Weitere Kacheln (Verwaltungslisten)
Stammdaten: Organisationen · Kontakte · CRM Aktivitäten · Kampagnen · Layouts Vertrieb: Vertriebsphasen · Vertriebstrichter · Vertriebschancen Sonstiges: Externe Zugänge · Löschfristen · Synchronisation · Papierkorb
TODO-OPEN · KONFIGURATION-T11 · CLAUDE
Die 12 Verwaltungs-Kacheln der Kategorie CRM (Organisationen, Kontakte, CRM Aktivitäten, Kampagnen, Layouts, Vertriebsphasen, Vertriebstrichter, Vertriebschancen, Externe Zugänge, Löschfristen, Synchronisation, Papierkorb) noch feldweise erfassen. Beim Lauf 2026-06-20 wurde die Einstellungs-Kachel vollständig erfasst (184 Felder).
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