Zwei Berichte sammeln, was nicht in die Finanz-, Projekt-, Mitarbeiter- oder CRM-Linie passt: die Bereich/Rubrikanalyse als fünfdimensionale Pivot-Auswertung und der Ad-hoc-Bericht als automatischer E-Mail-Versand bei wichtigen Ereignissen.
Bereich/Rubrikanalyse
Die Bereich/Rubrikanalyse hilft, Tätigkeiten nach Bereichen oder Rubriken über einen Zeitraum auszuwerten – täglich, wöchentlich oder monatlich.
Der Bericht ist fünfdimensional: bis zu fünf Kriterien gleichzeitig. Zwei davon sind fest:
- Zeitbereich (Zeile auf der Zeit-Achse).
- Ergebnis
Tätigkeiten(was ausgewertet wird).
Die anderen drei Kriterien sind flexibel – sie steuern Spalten, Zeilen und die Aufteilung in Blöcke.
Beispiele:
- Für einen bestimmten Projekttyp alle enthaltenen Projekte mit Rubrikspalten.
- An welchen Projekten alle Mitarbeiter in den letzten drei Monaten gearbeitet haben, aufgeteilt nach Rubriken.
In der UI gruppiert die Tabelle nach Bearbeiter (mit Personen-Foto), Zeilen tragen Hauptprojekt, Kunde (mit Nummerierung). Die Spalten sind Rubrik mit Sub-Spalten Verrechenbar, Nicht verrechenbar, Σ. Abwesenheits-Zeilen erscheinen farbig markiert: Krankmeldung (pink), Urlaub (gelb), Feiertagsdetails (orange).
Über die Reporteinstellungen legst du fest, welche Werte angezeigt werden; eine Checkbox unter der Combobox aktiviert/deaktiviert die Werte. Zahlreiche Filteroptionen schließen die Auswertung ab – Zeitraum, einzelner Mitarbeiter, Benutzergruppe oder Projekttyp.
Die
Bereich/Rubrikanalyseist eine Auswertungs-Ansicht auf den Projektzeiten – der Kopf zeigtProjektzeiten (<Zeitraum>)als Titel. Sie und die Projektzeiten arbeiten auf derselben Datenquelle, nur anders aufbereitet.
Ad-hoc-Bericht
Ein Ad-hoc-Bericht ist ein automatisch versendeter Bericht, der eine bestimmte Person per E-Mail über wichtige Ereignisse informiert – du musst nicht selbst nachsehen. Folgende Ereignisse lösen ihn aus:
- Zuteilung von Aufgaben.
- Warnungen.
- Neue Wiedervorlagen.
- Neue Tickets.
Wie oft du einen Ad-hoc-Bericht erhältst, stellst du selbst in deinen persönlichen Einstellungen unter Persönliche Daten – Benachrichtigung ein (nicht im Controlling-Modul). Drei Filter grenzen die Auswertung ein:
Benutzerzugang– für welchen Benutzer die gesendeten Ad-hoc-Berichte angezeigt werden.Zeitraum– aus welchem Zeitraum die Berichte stammen sollen.- Zusätzliche Filter – weiter nach Bereich, Detail oder Aktion eingrenzen.
Hinweis: Der Auswertungs-Reiter des Ad-hoc-Berichts ist im Controlling-Modul nicht als eigene Kachel sichtbar; die Versand-Frequenz konfigurierst du im persönlichen Einstellungs-Bereich (Avatar-Menü). Siehe Kostensätze, Provisionen & Ad-hoc-Versand einrichten.
Typische Fragen & Anforderungen
| Du möchtest … | So geht’s |
|---|---|
| Verrechenbare vs. nicht verrechenbare Zeit je Rubrik | Bereich/Rubrikanalyse – Sub-Spalten Verrechenbar/Nicht verrechenbar/Σ. |
| Mehrere Dimensionen gleichzeitig kreuzen | Bereich/Rubrikanalyse – drei freie Achsen (Spalten, Zeilen, Blöcke) belegen. |
| Krankheit/Urlaub im Tätigkeitsbild erkennen | Bereich/Rubrikanalyse – farbige Abwesenheits-Zeilen. |
| Automatisch über neue Tickets/Warnungen informiert werden | Ad-hoc-Versand unter Persönliche Daten – Benachrichtigung aktivieren. |
| Versand-Häufigkeit ändern | Im Avatar-Menü → Persönliche Daten – Benachrichtigung. |
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