Die CRM- & Vertriebsberichte schauen auf Kunden und Vertrieb: welche Pipeline du hast, welche Aktivitäten laufen, welcher Kunde welchen Deckungsbeitrag bringt. In der aktuellen Edition sind Analyse der Vertriebschancen, Vertriebschancen und Kundenanalyse als eigene Controlling-Kacheln sichtbar; die Aktivitätsanalyse/Aktivitäten werten modul-übergreifend aus. Nur die CRM-Analyse ist hier nicht als eigene Kachel zu sehen und liegt je nach Edition direkt im CRM.
Hinweis: Als eigene Controlling-Kacheln sind
Analyse der VertriebschancenundVertriebschancen(Gruppe „Finanzen”) sowieKundenanalyse(Block direkt unter „Finanzen”) belegt;AktivitätsanalyseundAktivitätenstehen in der Gruppe „Zeiten und Aktivitäten”. Nur dieCRM-Analyseist im Controlling-Modul nicht als eigene Kachel sichtbar und erscheint in der aktuellen Sandbox-Edition vermutlich im Modul CRM. Der genaue Ort wird per Live-Prüfung nachgetragen – die Funktion selbst ist unten dokumentiert.
Analyse der Vertriebschancen
Mit der Analyse der Vertriebschancen siehst du deine Chancen aufgeteilt nach Phasen und schlüsselst die Pipeline auf. Du erkennst, welche Chancen in welcher Phase stecken, wie der aktuelle Wert je Phase aussieht und in welcher Phase sich gerade die meisten potenziellen Kunden befinden.
In der Tabelle stehen die Spalten Nr, Wahrscheinlichkeit, Vertriebsphase, Anzahl (Sub: Absolut), Aktueller Wert (Sub: Absolut), Status der Vertriebschance mit den Sub-Spalten Offen, Datenmüll, Kein Erstkontakt, Eingeschlafen, Zurückgestellt, Beauftragt, Abgelehnt sowie eine Zielwert-Spalte. Die Vertriebsphasen erscheinen als Trichter-Balken – typische Werte: Anfrage, Anforderungsgespräch, Präsentation.
Links sitzt die Sidebar Zusammenfassung mit Quickfiltern Alle, Heute neu, Letzte Woche, Kritisch (jeweils mit Anzahl). Über die Hauptfilter wählst du z. B. einen Zeitraum oder Zielwert; über die Zuordnungen filterst du nach Kunden oder Key Account Managern.
Vertriebschancen
Der Detail-Bericht Vertriebschancen gibt einen Überblick über alle einzelnen Vertriebschancen. Du analysierst jede Chance, siehst den aktuellen Wert und die Phase, in der sie steckt – auch die Chancen deiner Key Account Manager. Über die Filter wählst du gezielt aus: der Zeitraum legt fest, wann die Chance erstellt wurde oder wann du mit den Einnahmen rechnest. Über die Zuordnungen filterst du nach Kunden oder Key Account Managern.
CRM-Analyse
Die CRM-Analyse gibt einen Überblick über Kundenaktivitäten und Vertriebsleistung und hilft, zukünftige Aufträge einzuschätzen. Grundlage sind alle CRM-Vorgänge, nach Typen zusammengefasst und im Zeitverlauf dargestellt.
Mit dem Feld Aufteilen unterteilst du nach Bearbeiter oder Kunde – alternativ nur für einen bestimmten Vorgangstyp oder CRM-Status. In den Reporteinstellungen blendest du zusätzliche Daten ein: Anzahl, Umsatz, Prognose. Bei Angeboten fließt die Wahrscheinlichkeit in die Berechnung ein.
Kundenanalyse
Die Kundenanalyse zeigt, wie deine Kunden finanziell abschneiden – auf Basis der Projekte, ihrer Einnahmen und Ausgaben. teamspace berechnet daraus den Deckungsbeitrag und die durchschnittlichen Einnahmen pro Stunde. So findest du heraus, welche Kunden den meisten Umsatz bringen und welche den besten Deckungsbeitrag liefern.
Im Feld Zeige entscheidest du, wie die Daten erscheinen:
- Kumuliert – zeigt nur die Hauptkunden.
- Abteilungen – zeigt alle Kunden mit Abteilungen.
Zusätzlich wählst du, ob der Projekterfolg auf Basis von Buchungen, Belegen und/oder Kosten berechnet wird. Klick auf das Lupen-Symbol neben einem Kunden öffnet die detaillierten Einzelplanungen.
Grundlage wie bei der Projekt-/Mitarbeiteranalyse: der interne Kostensatz der Mitarbeiter (HR-Portal, pro Zeitraum).
Aktivitätsanalyse und Aktivitäten
Die Aktivitätsanalyse ist eine Pivot-Sicht über alle Kundenaktivitäten quer über die Module – über Element-Typen wie Vertriebschance, Belege, Ticketelemente, Kalendereintrag. Per Drill-Down landest du in Aktivitäten, der Detail-Liste aller einzelnen Vorgänge. So wertest du erst kumuliert aus, was wann passiert ist, und holst dir dann die einzelnen Vorgänge dahinter.
Typische Fragen & Anforderungen
| Du möchtest … | So geht’s |
|---|---|
| Sehen, wo die meisten Interessenten stecken | Analyse der Vertriebschancen – Trichter-Balken je Phase. |
| Heute neu eingegangene Chancen prüfen | In der Analyse der Vertriebschancen den Sidebar-Quickfilter Heute neu. |
| Eine einzelne Chance im Detail verfolgen | Detail-Bericht Vertriebschancen, ggf. nach Kunde/Key Account Manager filtern. |
| Vertriebsaktivitäten je Bearbeiter auswerten | CRM-Analyse, Aufteilen = Bearbeiter, Reporteinstellung „Anzahl”/„Umsatz”. |
| Den rentabelsten Kunden finden | Kundenanalyse, nach Deckungsbeitrag sortieren (interne Kostensätze vorausgesetzt). |
| Alle Vorgänge eines Kunden modulübergreifend sehen | Aktivitätsanalyse, dann Drill-Down in Aktivitäten. |