Ein Board sammelt nicht nur frei angelegte Notizen. Du kannst beliebige Elemente aus dem System – Tickets, Arbeitspakete, Angebote, CRM-Kontakte – direkt auf dem Board ablegen und mit der Board-Logik weiterbearbeiten. Eine Board-Karte verweist dabei auf das verknüpfte Element; Änderungen bleiben überall synchron.
Variante A: Einzelne Elemente per Drag & Drop
Für einzelne Vorgänge ist Drag & Drop am schnellsten:
- Öffne über die Sidebar die Übersicht „Zuletzt verwendet” (oder suche das Element direkt).
- Ziehe das gewünschte Element (z. B. ein Ticket, ein Arbeitspaket oder eine Notiz) von dort per Drag & Drop auf das Board.
- Ändert sich der Bearbeitungsstand, ziehst du die Karte einfach in die nächste Spalte.
Variante B: Offene Aufgaben automatisch befüllen
Soll ein Board fortlaufend mit offenen Aufgaben gefüllt werden, nutzt du in den Stammdaten den Abschnitt „Pinnwand mit offenen Aufgaben updaten”:
- Objekttyp des Ziels wählen: offene Aufgaben eines Projekts, eines Projektverzeichnisses oder eines Mitarbeiters.
- Benutzerzugang angeben – so erscheinen nur Aufgaben, die dieser Benutzer auch einsehen darf. (Bei „Mitarbeiter” betrifft das speziell dessen Aufgaben.)
- Aktualisierungsmodus festlegen:
- Automatisch – neue offene Aufgaben landen sofort auf dem Board.
- Manuell – du aktualisierst über eine grün markierte Aktion im Board, wann du möchtest.
- Relevanz und Status für die Übernahme setzen: in welcher Priorität und in welchem Status (z. B. „Offen”) die Aufgaben auf dem Board erscheinen.
Variante C: Direkt aus dem Element heraus
Hast du ein Element (Ticket, Arbeitspaket, Kontakt …) bereits geöffnet, kannst du es direkt aus dem Detailmanager auf eine Pinnwand legen – ohne erst das Board zu öffnen:
- Öffne oben rechts im Detailmanager das Drei-Punkte-Menü (⋮).
- Wähle „Pinnwände”.
- Such die gewünschte Pinnwand aus – verfügbar sind alle Boards, auf die du Berechtigung hast. Das Element wird als Karte mit dem Vorgang verknüpft.
Über das Pin-Symbol oben legst du das Element stattdessen schnell auf deine persönliche Private Pinnwand.
Variante D: Aus dem Board heraus neu verknüpfen
Du kannst die Verknüpfung auch vom Board aus anstoßen – über das Plus legst du eine neue Karte an und verbindest sie direkt mit einem bestehenden Element:
- Klick auf dem Board auf das Plus.
- Wähle den Typ des Elements (z. B. Ticket, Arbeitspaket, Kontakt). Du bekommst eine Auswahlbox, in der du das konkrete Element zum Verknüpfen auswählst.
- Alternativ wählst du als Typ „Zuletzt verwendet” – dann zeigt die Auswahlbox direkt deine zuletzt benutzten Elemente zur schnellen Auswahl.
Typische Anwendungsfälle
- Support-Tickets – sammle interne Tickets oder Kundenanfragen auf einem Kanban-Board und zieh sie je nach Bearbeitungsstand von Spalte zu Spalte. Siehe Ticketsystem.
- Vertriebsaktionen – ziehe Kontakte einer Kampagne aufs Board und verschiebe sie, je nachdem ob du schon nachgefasst hast. Siehe CRM.
- Projektaufgaben – übertrage Arbeitspakete eines Projekts (auf Wunsch automatisch) und arbeite sie agil mit Kanban oder Scrum ab. Siehe Projektmanagement.
Hinweise
- Welche Status, Spalten und Karteninfos angezeigt werden, stellst du in den Board-Einstellungen ein.
- Für deine kleinen persönlichen To-dos eignet sich die Private Pinnwand.