CRM-Berichte und Auswertungen

Das CRM liefert mehrere Auswertungen, mit denen du Kundenaktivität, Vertriebsschlagkraft und Pipeline beurteilst. Diese Referenz fasst zusammen, welcher Bericht welche Frage beantwortet und welche Stellschrauben er bietet. Tiefere, modulübergreifende Auswertungen liegen im Thema: Controlling.

Überblick

Bericht	Beantwortet	Grundlage
Kundenanalyse	Welche Kunden bringen Umsatz und Deckungsbeitrag?	Projekte, Einnahmen, Ausgaben, interner Kostensatz
CRM-Analyse	Wie viel Vertriebsaktivität läuft, von wem?	alle CRM-Vorgänge, nach Typ im Zeitverlauf
Vertriebschancen-Bericht	Wie steht jede einzelne Vertriebschance?	einzelne Vertriebschancen mit Wert und Phase
Analyse der Vertriebschancen	Wie verteilt sich die Pipeline über die Phasen?	Vertriebschancen nach Phase aggregiert
Aktivitätenanalyse (Controlling)	Was lief insgesamt – alle Element-Typen?	Vorgänge, Termine, Tickets, Belege u. a.

Kundenanalyse

Die Kundenanalyse durchleuchtet die Kunden in Bezug auf den finanziellen Erfolg: Sie zeigt, wie gut Kunden anhand ihrer Projekte, deren Einnahmen und Ausgaben abschneiden, und berechnet Deckungsbeitrag und durchschnittliche Einnahmen pro Stunde.

Du öffnest sie im Modul Controlling über den Bericht Kundenanalyse (live geprüft 2026-06-25). Die Tabelle gruppiert die Spalten in Projektarbeit (Gebucht, Kosten) und Deckungsbeitrag (Deckungsbeitrag, Ø pro Stunde), je Kunde mit den zugehörigen Projekten und einer Summenzeile.

Interner Kostensatz: Grundlage der Berechnung ist der interne Kostensatz der Mitarbeiter – er wird im HR-Portal für jeden Zeitraum festgelegt.
Feld Zeige: Kumuliert zeigt nur die Hauptkunden, Abteilungen zeigt alle Kunden mit Abteilungen.
Projekterfolg-Basis: wählbar auf Basis von Buchungen, Belegen und/oder Kosten.
Detail: Ein Klick auf das Lupen-Symbol neben einem Kunden öffnet die detaillierten Einzelplanungen.
Filter grenzen die Daten für spezifische Szenarien ein.

CRM-Analyse

Die CRM-Analyse gibt einen Überblick über Kundenaktivitäten und Vertriebsschlagkraft und erlaubt eine Einschätzung zu zukünftigen Aufträgen. Grundlage sind alle CRM-Vorgänge, nach Typen zusammengefasst und im Zeitverlauf dargestellt.

Feld Aufteilen: unterteilt den Bericht nach Bearbeiter oder Kunde.
Einschränkung: Anzeige nur für einen bestimmten Vorgangstyp oder CRM-Status möglich.
Reporteinstellungen: zusätzliche Daten wie Anzahl, Umsatz oder Prognose einblenden; bei Angeboten fließt die Wahrscheinlichkeit ein.

CRM-Analyse mit CRM-Vorgängen nach Typ (Kontakt, Kommunikation, Nachhaken) im Zeitverlauf nach Kalenderwoche — CRM-Analyse: CRM-Vorgänge nach Typ im Zeitverlauf, aufgeteilt nach Bearbeiter; daneben die Aktivitätenanalyse im Controlling.

ℹ Info: Die CRM-Analyse zeigt nur CRM-Vorgänge. Termine, Tickets, Belege und Projekte sind eigene Elemente – für eine Gesamtsicht über alle Element-Typen nutzt du die Aktivitätenanalyse (siehe unten).

Vertriebschancen-Bericht

Der Vertriebschancen-Bericht gibt einen Überblick über alle Vertriebschancen: Du analysierst jede einzelne, siehst ihren aktuellen Wert und ihre Phase und bekommst einen Überblick über die Vertriebschancen je Key Account Manager.

Zeitraum: legt fest, wann die Vertriebschance erstellt wurde oder wann mit den Einnahmen gerechnet wird.
Zuordnungen: Filter z. B. nach Kunde oder Key Account Manager.

Analyse der Vertriebschancen

Die Analyse der Vertriebschancen zeigt die Pipeline aufgeteilt nach Phasen: welche Chancen in welcher Phase stecken, wie der aktuelle Wert je Phase aussieht und in welcher Phase sich aktuell die meisten potenziellen Kunden befinden.

Filter: etwa nach Zeitraum oder Zielwert.
Zuordnungen: zusätzliche Einschränkung nach Kunde oder Key Account Manager.

Die Mechanik hinter Vertriebschancen, Phasen und Wahrscheinlichkeiten gehört ins Thema: Vertriebschancen.

Aktivitätenanalyse (im Controlling)

Während die CRM-Analyse nur CRM-Vorgänge zeigt, fasst die Aktivitätenanalyse im Controlling alle Element-Typen zusammen – Vorgänge, Termine, Tickets, Belege, Kalendereinträge usw. Du kannst die Liste filtern (z. B. nur CRM-Vorgänge) und nach Verantwortlichem aufteilen, um zu sehen, wie viel jeder Mitarbeiter über alle Element-Typen hinweg bearbeitet hat. Sie liegt im Thema: Controlling.

Typische Fragen & Anforderungen

Du möchtest …	So geht’s
Wissen, welche Kunden den besten Deckungsbeitrag liefern	Kundenanalyse öffnen; Projekterfolg-Basis (Buchungen/Belege/Kosten) wählen, interner Kostensatz aus dem HR-Portal.
Sehen, wie viele Vorgänge ein Mitarbeiter bearbeitet hat	CRM-Analyse nach `Aufteilen` → Bearbeiter; ggf. auf einen Vorgangstyp einschränken.
Den Wert und die Phase einer einzelnen Chance prüfen	Vertriebschancen-Bericht öffnen und nach Kunde/Key Account Manager filtern.
Erkennen, wo die Pipeline klemmt	Analyse der Vertriebschancen nach Phasen betrachten – wo sammeln sich die meisten Chancen?
Alle Aktivitäten (nicht nur CRM-Vorgänge) auswerten	Aktivitätenanalyse im Controlling nutzen und nach Verantwortlichem aufteilen.
Eine künftige Auftragsspitze einschätzen	CRM-Analyse mit Prognose/Wahrscheinlichkeit bzw. Analyse der Vertriebschancen über den Erwartungszeitraum.