Ein Brief ist ein eigener Belegtyp – ein Schreiben auf Geschäftspapier, ohne dass eine Rechnung oder ein Angebot dahinter sitzt: Anschreiben, Begleitschreiben, formelle Mitteilung. Der Brief läuft im selben Belegüberblick wie Angebote und Rechnungen, hat aber ein eigenes PDF-Layout ohne Positions-Block. Sinnvoll, wenn du ein Schreiben zentral archiviert haben willst – auffindbar, mit Kontakt-Verknüpfung und denselben Berechtigungs-Regeln wie andere Belege.
Brief anlegen
Aus dem Belegüberblick über + → Neuer Beleg → Typ Brief. Im Anlage-Dialog wählst du:
Vorlage– eine Brief-Vorlage (Layout und Standard-Text sitzen dort vorab).Kurzinfo– der interne Anzeigename.Kontakt– der Empfänger aus dem CRM.Sachbearbeiter– der Absender.
Nach Speichern und schließen landest du im Detailmanager mit Status Entwurf.
Brief-Text pflegen und versenden
Anders als Angebote trägt der Brief keinen Positions-Block, sondern einen freien Brief-Text – gepflegt im Detailmanager (über die Belegdaten bzw. einen Brieftext-Bereich). Platzhalter für Anrede, Datum und Sachbearbeiter füllt das System beim Erzeugen des PDF automatisch. Im Reiter Vorschau siehst du das fertige PDF. Validierst du den Brief über die Aktion in den Aktionen, bekommt er eine Belegnummer und lässt sich über Per Mail versenden verschicken oder ausdrucken.
Berechtigungen und Ablage
Ein Brief hat dieselben Detailmanager-Reiter wie andere Belege – nur ohne Positions- und Abrechnungs-Reiter: Stammdaten, Belegdaten, Vorschau, Dateien, Alarme, Berechtigungen, Historie. Die Berechtigungs-Mechanik ist dieselbe wie in Belege verstehen: Status & Belegrechte. Über den Belegüberblick filterst du gezielt nach Briefen.
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