Thema
Faktura
Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen.
20 Artikel Rechnungssoftware auf teamspace.de ↗
Übungen
Zum Mitmachen · 1 Artikel
Verstehen
Grundlagen & Hintergrund · 3 Artikel
- Belege verstehen: Status & Belegrechte Konzept Der Belegüberblick, die drei Belegstatus (Entwurf, Validiert, Archiviert) und die drei Belegrecht-Modi – das mentale Modell hinter jeder Faktura-Aktion. Abrechnungsprozess
- Die sechs Abrechnungsarten Konzept Video Festpreis, nach Aufwand, nach Zeitdauer, Prozent, nach Regeln und HOAI – wie jede Auftragsposition zur Rechnungszeile wird und welche Art zu welchem Vertrag passt. Abrechnungsprozess
- Projekt und Auftrag im Zusammenspiel Konzept Video Wie der Auftrag Arbeitspakete im Projekt erzeugt, mit welchem Stundensatz Zeiten zurückfließen und wann der Auftrag abrechnen darf. Abrechnungsprozess Projektabwicklungsprozess
Für Anwender
Schritt-für-Schritt-Anleitungen · 4 Artikel
- Angebote erstellen und nachfassen Anleitung Video Angebot anlegen, Positionen und Bereiche aufbauen, per Mail versenden, in der Angebotsverfolgung nachfassen und in einen Auftrag überführen. Vertriebsprozess Abrechnungsprozess
- Briefe als Belegtyp Anleitung Anschreiben und formelle Mitteilungen als eigenen Belegtyp im Belegüberblick anlegen, mit Kontakt-Verknüpfung, Platzhaltern und Berechtigungen. Abrechnungsprozess
- Eingangsbelege: Bestellungen, Ausgaben & Eingangsbriefe Anleitung Bestellungen, Eingangsrechnungen und eingehende Briefe verwalten – inkl. Eingangsrechnung per E-Mail erzeugen, prüfen, freigeben und Zahlungsausgang buchen. Abrechnungsprozess Kostensteuerungsprozess
- Mahnungen & Forderungsmanagement Anleitung Überfällige Rechnungen erkennen, Mahnstufen wechseln, Fristen und Gebühren je Stufe pflegen und den Forderungsstatus im Blick behalten. Abrechnungsprozess
Für Fortgeschrittene
Schritt-für-Schritt-Anleitungen · 4 Artikel
- Rechnungen stellen und Zahlungen buchen Anleitung Rechnung aus dem Auftrag erzeugen, Zeiten auswählen, Zahlungseingänge buchen, Forderungsstatus verfolgen, stornieren und korrigieren. Abrechnungsprozess
- Aufträge erstellen und abrechnen Anleitung Video Auftrag anlegen, Vertrags- und Abrechnungsdaten setzen, die fünf Abrechnungsmodi und den Zahlungsplan nutzen, Auftragswerte verstehen und Aufträge aufräumen. Abrechnungsprozess
- Preise in laufenden Verträgen anpassen Anleitung Video Preise sauber ändern, ohne alte Rechnungen zu verfälschen: die Einzelfall-Funktion „Preis und Größe anpassen“ und die Massen-Aktion aus der Preisliste. Abrechnungsprozess
- Wiederkehrende Rechnungen (Zeitdauerpositionen) Anleitung Video Wartung, Lizenzen, Mieten monatlich oder jährlich abrechnen: Zeitdauerposition anlegen, Periode-Platzhalter nutzen, Abrechnungszeitpunkt steuern und Preise sauber ändern. Abrechnungsprozess
Für Interessierte
Schritt-für-Schritt-Anleitungen · 2 Artikel
- HOAI-Honorar abrechnen Anleitung HOAI-Honorare mit dem HOAI-Wizard abrechnen: eine Wizard-Position ins Angebot einfügen, Rahmenbedingungen (Fassung, Leistungsbild, Honorarzone, Honorarsatz, Baukosten) setzen – teamspace erzeugt alle Leistungsphasen automatisch. Abrechnungsprozess
- Wartungsgebühr mit Gratis-Kontingent Anleitung Video Monatliche Wartung mit inkludierten Gratis-Minuten: Zeitdauerposition plus Aufwand kombinieren und Buchungen automatisch über Projektzeit-Splitting aufteilen. Abrechnungsprozess
Einrichten & verwalten
Für Administration · 4 Artikel
- Artikel und Preislisten Konfiguration Video Stammdaten der Faktura: Artikel mit Abrechnungsart und statistischen Werten anlegen, Preislisten für Jahr, Sprache und Währung schärfen und am Beleg zuordnen. Abrechnungsprozess
- Belegvorlagen, Freigaben & Provisionen Konfiguration Belegvorlagen mit Layout und Preisliste anlegen, Freigabe-Workflows für die Vier-Augen-Prüfung einrichten und Provisionsregeln auf Belege anwenden. Abrechnungsprozess
- E-Rechnung einrichten und nutzen Konfiguration Video ZUGFeRD und XRechnung in teamspace: Voraussetzungen einrichten, E-Rechnungen senden und empfangen, Leitweg-ID pflegen und Strukturdaten prüfen. Abrechnungsprozess
- Staffelpreise, Mengenrabatte & Mengengerüste Konfiguration Video Mengenabhängige Preise am Artikel einrichten: geschlossene, offene und Prozent-Staffelpreise – inkl. Mengengerüsten, bei denen nur bestimmte Mengen wählbar sind. Abrechnungsprozess
Beteiligte Geschäftsprozesse
In diesen Prozessen taucht „Faktura" auf.
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