Im CRM- und Berichtsmodul findet ihr eine Reihe von Reports, mit denen ihr eine Übersicht zu euren Vertriebsaktivitäten erhalten und euren Erfolg dabei analysieren könnt.

Vertriebsteam

Im Vertriebsteam erhaltet ihr einen Überblick über alle Vertriebschancen und Key Accounts. Ihr habt eine Liste, aus der die einzelnen Status der Key Accounts und Vertriebschancen ersichtlich sind.

Die Mitarbeiter, die angezeigt werden, setzen sich aus der Berechtigung der Teamverantwortlichkeit zusammen. So werden nur die Mitarbeiter angezeigt, für die ihr der Teamverantwortliche seid.

Vertriebschancen

Das Ziel des Vertriebschancen-Berichts ist es, euch einen Überblick über alle eure Vertriebschancen zu geben.

Ihr könnt so die einzelnen Vertriebschancen analysieren und sehen, welchen Wert die jeweiligen Chancen aktuell haben und in welcher Phase sie sich befinden.

Analyse der Vertriebschancen

Mit der Analyse der Vertriebschancen erhaltet ihr einen Überblick über eure Vertriebschancen, aufgeteilt nach Phasen, und könnt diese analysieren.

So seht ihr, welche Vertriebschancen sich aktuell in welchen Phasen befinden und wie der aktuelle Wert in den jeweiligen Phasen ist.

CRM-Analyse

Das Ziel der CRM-Analyse ist es, einen Überblick über eure Kundenaktivitäten und eure Vertriebsschlagkraft zu erhalten. Zudem soll eine Aussage über die zukünftigen Aufträge gemacht werden können.

Die Basis für die Analyse sind alle CRM-Vorgänge, die in dieser Analyse nach Typen kumuliert und im Zeitverlauf dargestellt werden.