Im CRM- und Berichtsmodul finden Sie eine Reihe von Reports, mit denen Sie eine Übersicht zu Ihren Vertriebsaktivitäten erhalten und Ihren Erfolg dabei analysieren können.
Vertriebsteam #
Im Vertriebsteam erhalten Sie einen Überblick über alle Vertriebschancen und Key Accounts. Sie haben eine Liste, welcher die einzelnen Status der Key Accounts und Vertriebschancen zu entnehmen sind.
Die Mitarbeiter, welche Sie angezeigt bekommen, setzen sich aus der Berechtigung der Teamverantwortlichkeit zusammen. So bekommen Sie auch nur die Mitarbeiter angezeigt, für welche Sie der Teamverantwortliche sind.
Vertriebschancen #
Das Ziel des Vertriebschancen-Berichts ist es, dass Sie einen Überblick über alle Ihre Vertriebschancen erhalten.
Sie können so die einzelnen Vertriebschance analysieren und sehen, welchen Wert die jeweiligen Vertriebschancen aktuell haben und in welcher Phase sie sich befinden.
Analyse der Vertriebschancen #
Mit der Analyse der Vertriebschancen erhalten Sie einen Überblick über Ihre Vertriebschancen, aufgeteilt nach Phasen, und können diese analysieren.
Damit sehen Sie, welche Vertriebschancen sich aktuell in welchen Phasen befinden und wie der aktuelle Wert in den jeweiligen Phasen ist.
CRM-Analyse #
Das Ziel der CRM-Analyse ist es, einen Überblick über Ihre Kundenaktivitäten und Ihre Vertriebsschlagkraft zu erhalten. Außerdem soll eine Aussage über die zukünftigen Aufträge gemacht werden können.
Die Basis für die Analyse sind alle CRM-Vorgänge, die in dieser Analyse nach Typen kumuliert und im Zeitverlauf dargestellt werden.